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罗杰斯谈成长 投资大师也曾交学费

http://finance.591hx.com 2013年03月29日 16:11:01 腾讯财经

  华尔街一刻之专访华尔街预言家吉姆-罗杰斯

  吉姆-罗杰斯是华尔街的一位传奇人物。他曾成功预测并做空1970年,1989年美国历史上两次著名的股市暴跌;1984年第一次造访中国之后,便宣扬“21世纪属于中国”,在1990年开设B股帐户后,首选投资房地产家电和橡胶产业板块;2000年大宗商品大牛市爆发之前果断看涨,并成为“商品大王”。吉姆-罗杰斯似乎手握一个神秘的水晶球,能及时洞悉趋势变化,每每走在市场转向之前。

  如今的他再度语出惊人:他表示过去3年已经在大举做空美国长债,并鼓励投资人效仿,同时透露他开始计划投资俄罗斯,甚至认为回报率会远好于欧美股市。人们在对他的判断将信将疑,评价两级分化之际,也都想探得罗吉斯行走华尔街几十年,弄潮半个世纪全球金融市场的经验与教训。

  那么罗吉斯对全球趋势的判断的依据到底来自哪里?在他的心目中,华尔街是种什么样的存在?在未来十年中,他关注的全球投资热点又会在哪里呢?腾讯财经《华尔街一刻》节目组在纽约专访了这位华尔街的传奇人物。

  华尔街上的第一桶金:投资大师也曾交学费

  说起和华尔街结缘之初,罗杰斯脸上掩饰不住的兴奋,“我觉得这(华尔街)是个令人兴奋的地方,当我刚到华尔街的时候,我的兴趣点是了解世界,看世界上到底发生了什么。华尔街是个只要你搞清楚世界上到底发生了什么,就会有现金回报的地方。” 20岁出头的罗杰斯因为要赚学费,因缘巧合来到华尔街申请了一份夏季实习,而这份短短的实习经历让他感受到了金融市场的魅力。

  罗杰斯真正的第一桶金来自成功预测1970年美国股市崩盘,“我还记得我早期的成功是因为我成功的预测了市场崩盘。那是1970年。然后市场真的就是崩盘了。我的钱立刻变3倍多。也就4-5个月的时间。当时我觉得我还真的挺聪明呀。这好简单呀。我当时就知道,有一天,我会变得很有钱。”但是这第一桶金在两个月之后就连本带利输了个精光。“我曾经以为自己很聪明,直到输光之后,我才知道我并不了解市场,不知道股市有可能会发生什么。”

  从少年得意的狂喜跌落至自我怀疑的大悲,年纪轻轻的罗杰斯接受了一次震撼教育。不过,他并没有一蹶不振,自怨自艾,而是激发了他更大的动力和野心去了解和掌控金融市场这个千变万化的对手。

  之后,经过早年历练后,如很多人所知,28岁的罗杰斯和索罗斯共同创立了量子基金,其后10年,量子基金的回报率高达4200%,而同一时期的标普指数增幅还不到50%。量子基金的骄人成绩让年轻的罗杰斯在华尔街一举成名也身价倍增。至于量子基金为何如此成功有多方原因造成,而该基金另一位创始人索罗斯曾经在不同场合公开表示,“罗吉斯是一位杰出的分析师,而且非常勤奋,一个人干六个人的活”。

  环球旅行开眼界:边旅游边投资 遭遇中国很美好

  而就在罗杰斯逐渐在华尔街为人所知之际,他却在37岁突然宣布退休。说起那一天,罗杰斯依旧很得意,“我不想在我老的时候被人评价说,罗杰斯是个不错的投资人,可是那就是他生活的全部了。我想要去体验不一样的人生”。

  脱下西装,换上便服,罗杰斯离开了他所钟爱的华尔街,一个人骑上摩托车,开始了他的环球旅行。罗杰斯第一次大规模的环球旅行历时两年,途径六大洲,50多个国家。与其他旅行家不同的是,即使在游览过程中,这位华尔街的老将也时时刻刻寻觅着商机。环球旅行过程中的第一手资料让罗杰斯对世界各国市场趋势有独立而准确的判断。1984年,罗杰斯大举做多持续低迷的奥地利股市 。不久后,随着奥地利股市奇迹复苏,罗杰斯果断全部抛售,从此声明远播,人送美誉“奥地利股市之父”。

  也正是在这次旅行中,罗杰斯遭遇了中国。

  “当我第一次去中国的时候,我是很害怕的。因为美国有很多对中国不利的宣传。”罗杰斯回忆道,“但是当我真的到了中国之后,我觉得眼前让人觉得难以置信。是个很棒的令人兴奋的国家。而且当时的中国正在经历转型。真的很让人兴奋的事情。你在历史上很难得能经历到这样的事情。”罗杰斯第一次到中国的时间是1984年。从此,成为唱多中国派。

  “首先,中国经济和市场表现是两码事。我看好的是中国的经济。因为我觉得中国未来会成为世界上最伟大的国家。当然中国要先解决它自己的问题,所以我并不知道什么具体什么时候会实现(成为最伟大的国家的愿景)。但是我觉得美国在19世纪腾飞,在20世纪成为全球最伟大的国家,而美国也曾经历了内战,大萧条。我们当时也没有人权,美国曾经有各种各样的问题。但是即便有这些问题,美国依旧成为了伟大的国家。”

  而罗杰斯也买中国的股票,但坦言属于长期持有型投资,“打个比方,如果你在1930年卖了美国股票,也许你短期可以盈得小利,但是80年过后再回看的话,你可能就会觉得当时自己简直太傻了。这就是我对中国股市的看法。我觉得我的孩子在70年,80年之后将会为我今天的决定而骄傲和快乐,庆幸我现在买了这些中国的股票。”

  近期全球投资焦点: 做空美债 看好俄罗斯 在中国买水

  洞悉全球趋势走向,不放过任何一个可乘的商机怕是罗杰斯此生最爱了。在此次的纽约之行中,面对美联储每月850亿美元的流动性注入,他再次强调自己正在做空美国的长期债券,并且在过去三年已经开始。他指责联储主席伯南克根本不懂金融市场,不懂货币,一旦联储政策转向,不可能平稳过渡,过程将会“戏剧化”。罗杰斯唱空美债的看法和全球最大的债券基金太平洋投资管理公司PIMCO的创始人兼首席投资官Bill Gross不谋而合。后者认为,2014年到2016年,受到美联储大规模量化宽松的影响,美国通胀水平将上升,届时,美国长债收益率将在市场作用下不免走高。而根据2013年3月,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,当月购买看跌美国10年期长债期货合同数比看涨期货的合同数多出57346个,而这也是自去年8月中以来首次看跌期货合同购买量高于看涨期货购买量。而在2013年中旬的一周中曾出现了看涨期货14个月以来的最大跌幅。这一次,市场似乎再次向罗杰斯的判断慢慢倾斜。

  除了做空美债之外,罗杰斯还在做空其他政府债券,比如欧洲。罗杰斯认为随着今年下半年德国大选的到来,欧债危机将会再起波澜。而相对于成熟的欧美股市来说,他反而看好俄罗斯,认为俄罗斯正在改变,“当所有人都觉得那里是一团糟的时候,就是你赚钱的时候了”。他表示自己1966年曾第一次到访俄罗斯,其后46年,因忌惮俄罗斯当地的投资氛围一直没有出手,但他认为包括普京在内的俄罗斯领导层正在改变,比如俄罗斯已经开始进行铁路等基础设施的建设来加强和亚洲的贸易联系。他认为全球化的浪潮将迫使俄罗斯必须遵循世界统一规则,因此如果有机会的话,他开始考虑投资俄罗斯。

  而对于他一直看好的中国,他投资的重点放在水资源方面,“未来影响中国经济最大的问题将是缺水。经济疲软或是发生骚乱都是可以恢复的,但是水是无法恢复的。一旦中国无法解决水的问题,将不再有中国的繁荣。如果你们有水源开发的项目,欢迎介绍给我。”

  罗杰斯自己也坦言,自己并非每次都对,也常常犯错,也会输钱,但他依旧坚信历史是有规律的,特别是在投资各国金融市场的时候,各地人们的情感,野心以及当地市场的发展规律是相似而共通的。他告诫年轻人多读史书,多旅行,找到一份喜欢的工作,并持之以恒。对于现在的学金融热,他也有自己的看法。他认为除非你是真的热爱金融,否则可以考虑去做农民。因为当美国,日本,加拿大的农业都在面临生产力越来越少的情况下,做个农民,发展农业的收入将会相当可观。而即便一个人不愿意做农民,也可以投资农业板块。他预计未来30年世界上将会出现农业将出现资源危机。

  踏上新的冒险之旅,昔日的华尔街风云人物并不想颐养天年,只靠分红坐收余利,而是依旧主动出击,寻找下一个投资金矿。哪怕搭上现在的身价和这些年积累的财富。在纽约接受腾讯财经专访的当天,他搭乘连夜的飞机来到纽约,一下飞机就奔赴各大美国主流财经媒体接受采访,然后去纽交所与商业伙伴会晤,并调整以他所命名的大宗商品指数内部各成分股的权重变化,没有一分钟休息。当记者问道,您早就不需要为生计四处奔波了,您工作的动力到底是什么,为什么总是这么精力旺盛呢?罗杰斯回答道,“我喜欢这份工作。我也不知道自己为什么这么精力旺盛,也许在我的基因里能找到原因。如果我知道的话,我一定会研制这种药,然后卖给别人,一定能赚很多钱”。(腾讯财经特约:康路)

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